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汽车行业最新市场研究(10月2日

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发表于 2018-10-10 05:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  供应链:重点配置热管理、高压零部件两大子行业,关注智能驾驶步入商业化的细分领域。热管理行业:上半年热管理相关企业业绩实际平均增幅在10%,高续航化的趋势下,预计热管理单车价值将从低于3000元逐步提升至5000元以上。高压零部件行业电动车车线元,高压线亿,未来方向在两点,一是增量主要由连接器贡献,国产化正处进行时;二是国内厂商加紧开发高压硅橡胶线缆以弥补技术和产能的空白。智能驾驶行业:L2~L3自动驾驶将逐渐成为新车型的标配,产生大量新增需求,建议关注决策层、芯片和传感器等关键子行业。
  8月新能源乘用车销量环比增长20%,A0和A级在纯电动乘用车占比达到60%,确定进入消费时代。金九银十旺季到来,中游排产保持高景气,板块进入中长期投资布局时点,但是短期行情或受补贴政策扰动。展望十月及未来,产销量增长确定无疑,但是产业链面临价格持续下跌风险,行业优胜劣汰加剧,建议配置各行业龙头企业。
  上游资源:建议观望为主。2018年10月,随着国内产销旺季持续,需求环比有望继续增长。钴价有望继续横盘,锂价有望止跌企稳,镍和稀土价格将小幅震荡。上游资源整体不存在大的反弹空间,且至10月底,由于电池厂开启去库周期,价格有再次向下风险。建议保持观望。
  燃料电池:燃料电池产业瞄准400万辆商用车市场,目前物流车示范运营证明成效,产业步入1到N时代,行业大有可为。看好电堆、燃料电池动力系统和储氢环节,推荐巴拉德(BLDP)、大洋电机、东岳集团。
  整车方向:政策推动汽车消费升级优化,板块热情提升,销量明显改善,关注年底传统销售旺季到来。销售有一定改善,但增长承压,库存预警指数略有下降,是由于7、8月整车厂调整产能所致,整体还处于高位。随着十月及年底汽车传统销售旺季的到来,库存有望进一步释放,销量将逐步回暖。在补贴过渡期后,新能源车销量反弹明显,整车厂调整产品线级轿车大幅缩减,A级轿车、A0级SUV各种车型纷纷推出,进入逐渐放量阶段。建议关注产品线齐全,质量、渠道具有优势的自主品牌整车龙头:比亚迪、上汽集团、吉利汽车。
  今日可申购新股:无。今日可申购可转债:无。今日可转债上市:无。今日上市新...
  中游电池:金九银十旺季到来,中游排产保持高景气,中长期视角可以布局电池龙头企业与全球化供应链材料企业,短期行情或受补贴政策扰动。电池整车厂主流一供确定为宁德时代,二供企业投资机会处于孕育状态。2020年补贴退坡以后,外资电池企业入华,对于国内电池竞争格局产生剧烈冲击,相应材料企业格局或将改变,进入全球电池供应链的材料企业冲击最小。推荐标的:宁德时代、新宙邦等
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发表于 2018-10-10 05:29:11 | 显示全部楼层
沙发怎么能少了我?!
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发表于 2018-10-10 16:56:56 | 显示全部楼层
坐沙发喽,楼主给赏钱不?
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发表于 2018-10-12 20:11:44 | 显示全部楼层
说实话,光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回,有人就会说你这不是混经验吗,我TMD转身一巴掌,你这不是废话
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发表于 2018-10-13 10:10:20 | 显示全部楼层
我知道在一个没有人的角落,楼主一边紧盯着屏幕,一边用颤抖的小手按着刷新,一遍一遍,零回复!又是零回复吗?楼主内心涌现出一种失望,眼神中透露着凄凉。是的,楼主,我理解你,这种冷落的感觉在这个地方太常见了,在这里该火的贴不会火,骗回复的帖子却永远被回复着。楼主的无奈我很懂,所以我来了,带来了经验,带来了人气,带来了零点几秒的首页显示。而我问楼主讨要的,仅仅是一层楼而已,是的,不用谢我,但请记住我,记住我来过。
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发表于 5 天前 | 显示全部楼层
楼主已成仙,有事请求签!
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发表于 5 天前 | 显示全部楼层
无论是不是沙发都得回复下
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
兜兜转转,楼主我又来了!
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